Utilice la opción de Descuentos Comerciales para crear y actualizar los descuentos directos que se le harán a un empleado, sean estos con saldo o sin saldo.
Este archivo maestro se crea independientemente del período de pago que esté definido como actual y se pueden añadir o modificar los registros aunque se le haya pagado al empleado en el período de pago actual. También los descuentos se pueden crear con anticipación y el sistema sabrá cuándo aplicarlos, ya que se basa en la fecha inicial que se le especifique.
Para los descuentos con saldo, una vez se complete el monto de la deuda, el programa suspende automáticamente el descuento. De igual forma, para los descuentos sin saldo, una vez se complete el número de cuotas indicadas o se llegue a la fecha final definida para el descuento, el programa lo suspende automáticamente.
Para crear un descuento comercial:
Vaya a Mantenimiento > Descuentos Comerciales.
Digite o seleccione el número del empleado al que le registrará el descuento directo. Aparecerá su nombre.
Digite o seleccione el número del acreedor del empleado. Aparecerá su nombre.
Indique si el tipo de descuento es con saldo o sin saldo.
De forma opcional, registre la fecha de recibo, la misma en la que se recibió la orden de descuento del empleado. Sirve como control y también el programa la utiliza cuando el empleado no tiene capacidad para pagar todos sus descuentos, en cuyo caso el sistema considera los descuentos por prioridad y por la fecha de recibo. Cuando el descuento es una CxC Empleado y existe enlace con el módulo de Cuentas por Cobrar Empleado de Mindex ERP, este campo es obligatorio.
Seleccione la forma de pago:
Valor: el monto que se coloque en los períodos a descontar (I, II, III, IV, V) es un monto fijo en dinero que se descontará en cada período de pago.
Porcentaje: el monto que se coloque en los períodos a descontar es un porcentaje que se descontará del sueldo total considerado para los descuentos en cada período de pago, por ejemplo, el descuento de sindicato.
Cuotas: usado sólo para los descuentos sin saldo. Indica la cantidad máxima de pagos que se le descontarán al empleado. Los montos indicados en los períodos a descontar se consideran en dinero y no en porcentajes.
Si está registrando un descuento sin saldo y ha seleccionado Cuotas como forma de pago, indique la cantidad de pagos que se le deben retener al empleado en el campo No. de Cuotas.
Indique el monto total que se le debe descontar al empleado –aplica solo para descuentos con saldo con Valor o Porcentaje como forma de pago. Acto seguido, especifique el monto a descontar por período. Aparece una numeración del I al V, ya que el programa permite procesar planillas semanales y éstas pueden tener hasta cinco semanas por mes. Para el caso de las planillas quincenales, solo debe especificar los períodos I y II. Los montos para cada período pueden ser diferentes e incluso se puede dar el caso de que en uno no se descuente nada (0.00) y en otro sí.
Registre la fecha inicial desde la cual se empezarán a realizar los descuentos.
Registre la fecha final o fecha límite para ejecutar el descuento –aplicado solo para los descuentos sin saldo. Una vez se cumpla esta fecha, se suspende el descuento automáticamente.
Utilice, de forma opcional y como referencia, el campo Documento para registrar el número de préstamo, documento que sustenta el descuento, etc., el cual aparece en el reporte que se le envía al acreedor a manera de comprobación de los descuentos hechos a su favor y también sirve de guía para la empresa. Seleccione el tipo de documento.
Ingrese una descripción del descuento.
Elija el tipo de prioridad que tiene el descuento.
En la pestaña Pagos donde Aplica, verifique en qué pagos se aplicarán los descuentos.
Presione el botón Guardar.