Crear el catálogo de clientes
Si su empresa no cuenta con el módulo de Cuentas por Cobrar, Mindex le permite crear un catálogo con información básica de sus clientes, para llevar el detalle de los movimientos de los clientes a un nivel contable por medio de los diarios auxiliares de Ventas y de Cobros para la generación del Mayor Auxiliar de Cuentas por Cobrar.
💡Importante:
El módulo de Contabilidad General de Mindex ERP permite llevar un detalle de los movimientos de los clientes a nivel contable solamente, con la información registrada usted podrá ver los movimientos de los clientes por período y sus respectivos saldos. Si se desea llevar un detalle a nivel operativo, registrar facturas, registrar cobros que apliquen a determinadas facturas, saber las facturas pendientes de cada cliente o imprimir estados de cuenta o saber el análisis de la antigüedad de los saldos de los clientes, requerirá tener el módulo de Cuentas por Cobrar.
Para crear el catálogo de clientes:
En el módulo de Contabilidad General acceda a Mantenimiento > Clientes. Aquí podrá ver una lista de todos los clientes registrados y consultar, modificar o borrar sus datos.
Haga clic en Añadir.
Indique el Código que identificará al cliente (campo alfanumérico de hasta 10 caracteres) y el Nombre (campo alfanumérico de hasta 35 caracteres).
De forma opcional puede registrar la Cédula-RUC, Dígito Verificador y Teléfono del cliente.
Seleccione la Cuenta Control de CxC a la que aplican los movimientos contables del cliente.
Revise los datos ingresados y haga clic en Guardar.
Crear el catálogo de acreedores
Si su empresa no cuenta con el módulo de Cuentas por Pagar, Mindex le permite crear un catálogo de acreedores para llevar el detalle de los movimientos de los acreedores a un nivel contable por medio de los diarios auxiliares de Compras y de Desembolsos para la generación del Mayor Auxiliar de Cuentas por Pagar.
💡Importante:
El módulo de Contabilidad General de Mindex ERP permite llevar un detalle de los movimientos de los acreedores a nivel contable solamente, con la información registrada usted podrá ver los movimientos de los acreedores por período y sus respectivos saldos. Si se desea llevar un detalle a nivel operativo, registrar facturas, registrar pagos que apliquen a determinadas facturas, saber las facturas pendientes de cada acreedores, saber el análisis de la antigüedad de los saldos con los acreedores o imprimir cheques, requerirá tener el módulo de Cuentas por Pagar.
Para crear el catálogo de acreedores:
En el módulo de Contabilidad General acceda a Mantenimiento > Acreedores. Aquí podrá ver una lista de todos los acreedores registrados y consultar, modificar o borrar sus datos.
Haga clic en Añadir.
Indique el Código que identificará al acreedor (campo alfanumérico de hasta 10 caracteres) y el Nombre (campo alfanumérico de hasta 35 caracteres).
Registre la Cédula-RUC del acreedor y su respectivo Dígito Verificador.
De forma opcional puede indicar el Teléfono del acreedor.
Seleccione la Cuenta Control de CxP a la que aplican los movimientos contables del acreedor.
Revise los datos ingresados y haga clic en Guardar.